Intégrations CRM & Systèmes

Le passage de relais entre la vente et la livraison, c'est là que les projets dérapent.

Un deal se conclut dans Salesforce. Quelqu'un recopie le nom du client, le périmètre, les dates clés et les coordonnées dans un tableur, un email ou une feuille de projet. Quelqu'un d'autre reprend le dossier, réalise que des informations manquent, et retourne vérifier dans le CRM. Pendant ce temps, le client attend.

Ce fossé entre votre CRM et vos opérations de livraison n'est pas seulement inefficace. C'est là que les choses passent à travers les mailles.

Je connecte Smartsheet à Salesforce et à d'autres outils métier pour qu'au moment où un deal se conclut, les bonnes informations circulent automatiquement au bon endroit. Pas de recopie manuelle. Pas de champs manquants. Pas de délai entre la vente et le démarrage de la livraison.

Ce que ça donne en pratique

• Un handover Salesforce vers Smartsheet qui crée automatiquement une feuille projet à la clôture d'une opportunité
• Une synchronisation bidirectionnelle entre Smartsheet et Salesforce pour que le statut projet reste visible dans les deux systèmes
• Des workflows Data Shuttle qui importent des données depuis des sources externes dans Smartsheet selon un planning défini
• Des workflows multi-systèmes connectant Smartsheet aux autres outils de votre stack

Ce que vous obtenez

Une passation propre et automatique de la vente à la livraison. Des données qui circulent entre les systèmes sans que personne ne les recopie. Et une équipe de livraison qui démarre chaque projet avec l'image complète du projet à venir.